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沈庆:全球贸易新规则变化下的中国汽车产业
2017-03-23 22:35:35   来源:   评论:0 点击:

导读:沈庆作为中国汽车技术研究中心政研中心国际化战略和政策研究部部长、高级工程师,长期从事汽车出口及相关政策、海外汽车市场及政策、WTO及中国自贸区建设等研究,曾参与《关于进一步规范汽车和摩托车出口...


         导读:沈庆作为中国汽车技术研究中心政研中心国际化战略和政策研究部部长、高级工程师,长期从事汽车出口及相关政策、海外汽车市场及政策、WTO及中国自贸区建设等研究,曾参与《关于进一步规范汽车和摩托车出口秩序的通知》、《国家汽车及零部件出口基地管理办法》、《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》、中国自贸区谈判方案(汽车)等国家重要出口政策的研究和制定工作。并协助商务部、国家发改委等国家部委开展汽车出口资质管理、国家汽车及零部件出口基地建设等相关工作。以下内容是近期笔者与沈部长交流关于我国汽车进出口方面现状时,重点交流的几个话题,如中国自贸区(FTA)战略对我国汽车贸易与投资环境的影响,“一带一路”对我国汽车企业出口带来的商机,TPP对汽车企业的进出口贸易、市场布局、投资准入等方面产生的影响等,简单整理如下,以飨读者。

        我国汽车国际化发展现状
        2003年以来,随着我国汽车产业竞争力的不断提升,汽车产品出口规模开始迅速提高。根据海关统计,整车出口从2003年的3.71万辆增长到2015年的75.53万辆,增长了20倍,平均增速达到44.6%。零部件出口金额从2003年的59.10亿美元增长到2015年的664.39亿美元,增长了11倍,平均增速达到24.3%。
        “十二五”期间,受主要出口国家政局动荡、新兴经济体经济增速放缓、人民币升值等因素影响,我国汽车及零部件出口增速逐步回落。其中,传统出口国家(俄罗斯、巴西)下跌明显;东南亚、南亚等“一带一路”沿线国家汽车出口量大幅增长,其中对印度增速接近500%;汽车零部件出口出现小幅下滑,主要对发达国家出口;整车企业和零部件企业海外投资建厂步伐加快;整车企业和零部件企业海外并购日趋活跃;逐步建立海外研发中心。
        中国自贸区(FTA)战略将改变我国汽车贸易和投资环境
        目前,我国已签署自贸协定14个,涉及22个国家和地区。在谈自贸协定8个,涉及26个国家,在研自贸协定5个。中国与欧亚经济联盟的自贸谈判也正在酝酿中。
        中国政府正在推进投资自由化和贸易自由化,构建开放型经济新体制,重要载体是FTA。国内市场将进一步开放,汽车行业对外资也将进一步开放。中国的自贸伙伴目前遍及亚洲、拉美、大洋洲、欧洲等地区,中韩、中澳FTA正在实施,中国—东盟升级版即将生效,中国—海合会、RCEP有望在年内达成。随着中国FTA战略的实施,未来国内外贸易环境将产生重大变化,未来自贸伙伴国家将成为汽车企业走出去的重要市场,我国汽车产业发展面临新机遇。汽车及零部件企业应及时调整国内外经营战略,推动优化国内外整车和零部件生产、采购和销售布局,不断提高经营规模和质量。
        未来十年,中国将与俄国、美国、日本、印度等更多国家签署FTA。汽车产品关税优惠及投资、贸易等便利化措施,使自贸伙伴国家成为我国汽车企业走出去的有利市场,越来越多受到关注。
        “一带一路”战略将有利于我国企业加快海外市场发展
        “一带一路”沿线国家大多是新兴经济体和发展中国家,有很大市场潜力,有利于开展国际产能合作,扩大中国汽车产品出口以及实现在当地生产配套。“在‘一带一路’战略下,自主品牌如何发展海外市场”提出如下几点建议:一是开展对“一带一路”沿线国家的汽车产业研究,扩大产品出口规模。重点研究沿线国家在基础设施建设中的商用车需求,以及新兴经济体快速增长的乘用车需求,寻求出口途径。二是加强“一带一路 ”沿线国家营销网络和售后服务的建设,提高品牌国际影响力。三是在“一带一路”沿线国家投资建厂。海外投资建厂能有效解决市场壁垒、运输半径、资源瓶颈等问题,配套相应的产品研发、市场调查等部门,更好地生产出适合当地情况、符合该国标准的汽车产品。四是海外并购“一带一路”沿线国家的企业。五是在“一带一路”沿线国家建设产业园区,全产业链走出去,包括零部件、汽车后市场企业联合走出去。
        英国脱欧对全球和我国汽车产业产生深远和重大影响
         从短期来看,当前我国汽车产品对英国出口所占比例很低,根据海关统计,2009年以来我国对英汽车产品出口额占总出口额比例1%左右,受脱欧影响不大。但是从长期来看,英国脱欧仍然为我国汽车产业国际化发展创造了机遇和挑战。英国脱欧将导致中国在英企业欧洲市场布局将面临调整。中国车企仅有吉利和上汽在英国建有整车工厂。脱欧后,英国将不再享受欧盟给予的贸易、经济等方面的优惠政策,零部件进口和整车出口的关税可能上升,整车产品需要重新获得欧盟认证,国内车企在英国生产的汽车产品将不具备成本优势,其欧洲市场布局及国际化战略规划也将面临调整。
        同时英国脱欧为我国企业带来了机遇。一是我国零部件企业对英出口将迎来机遇。英国是欧洲第二大汽车销售市场和第三大汽车制造国,英国汽车零部件主要依赖进口。英国脱欧造成英镑贬值,美元升值,人民币贬值,可能更有利于我国汽车及零部件产品的出口;在中低端领域,中国汽车零部件企业有望进入英国汽车企业的配套供应体系。二是有利于降低英国汽车市场的准入门槛,扩大国内车企在英投资。预计英国至少需要两年完成脱欧谈判,并与中国等其他国家重新签订贸易协定。为了拉动英国对外贸易的增长,促进与中国的合作发展,中国在双边谈判有望获得更加优惠的贸易和投资条件,降低汽车产品关税和非关税壁垒,将有利于中国汽车企业更好的进入英国市场。三是有利于我国企业收购海外优势资源。英国拥有全球一流的独立汽车设计中心,如CGI、Envisage、4People、Futura、Penso等机构,脱欧将导致英国汽车产业萎缩,这些汽车设计机构可能逐步迁出,有利于国内汽车企业扩建研发中心,招募更多的国际人才,并适时收购优势资源。另一方面,这些研究机构将加强与中国车企开展技术合作,有利于中国企业充分利用海外研发资源,提升自主研发能力。
        TPP将重构全球经贸新规则
        TPP(跨太平洋伙伴关系协议)有望建成全球最大的区域贸易协定,将重构全球经贸新规则。TPP将推动全球经贸新规则的新一轮变革,在贸易、投资、知识产权等方面设立更高标准,对汽车企业的进出口贸易、市场布局、投资准入等方面将产生重大影响。预计最快生效时间在2017年底,很可能在2018年以后。
        从短期来看,将对我国进出口贸易造成直接冲击。TPP实施后将削减包括汽车在内的98%的货物关税,由于TPP成员国之间将逐步取消汽车产品关税,成员国之间的贸易规模将进一步扩大,从而替代从中国进口的汽车产品,导致在华汽车企业出口规模的下滑。同时,中国正在加快与TPP成员国之间的自贸区谈判,以缓解TPP带来的负面效应。
        从长期来看,我国汽车产业将面临产业转移风险。由于TPP区域内将实现零关税,而且原材料和劳动力成本低于中国,可能造成汽车及零部件产能逐步向马来西亚、越南等TPP成员国转移,将重构跨国汽车公司在亚太及全球市场的供应链网络。如东南亚国家盛产天然橡胶,生产成本具有优势,近年来部分轮胎制造商工厂转移趋势明显。

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