巴基斯坦汽车工业及市场份额概述
2017-12-04 16:37:56   来源:   

    巴基斯坦的汽车工业史在亚洲属于最悠久的国家之一。其汽车行业的发展从1949年通用汽车公司生产半挂车(Bedford)开始,这标志着巴汽车工业的历史从英属印度独立后开始。从1949年起,该行业并未出现稳步增长,因而落后于亚洲其他国家,如中国、泰国和印度,所以其在全球市场的定位也受到了质疑。巴汽车行业不支持贸易自由化,这导致消费者面临更高的价格、低质量的标准以及该行业的竞争不足。作为巴经济的第六大制造子行业,汽车行业雇佣了350万工人,在2012年贡献了2.8%GDP,营业额超过3000亿卢比(KPMG,巴基斯坦2013年的投资)

2012年至2013年,巴基斯坦汽车市场的产能为751,887辆,但市场相当集中,只有8款车型在全国销售。这些车型是由本田、铃木和丰田三家日本公司制造的。

巴基斯坦有100多家公司组装机动车,包括小汽车、卡车、公共汽车、摩托车、三轮车和拖拉机等。目前在巴汽车行业中,大约有1700家汽车零部件制造商。零部件制造商主要是当地的资本公司,而OEM装配商则由日本公司领导。由于本地化要求导致汽车行业缺乏竞争,所以生产系统和技术面临着许多薄弱环节。部分行业的外商投资依然偏低。

巴基斯坦汽车工业从诞生到上世纪90年代初,迎来了高监管之后的放松管制,日本汽车制造商进入市场带来了最大的竞争。较近的有现代汽车1999、戴姆勒和其他品牌的小型卡车以及LCVs组装厂,而在实行放松管制时进入的汽车有:1984年的日野卡车、马自达卡车和铃木汽车,1993年的丰田和1994年的本田。巴基斯坦的大部分汽车都可选择双燃料,因此也靠压缩天燃气(CNG)(在巴基斯坦这比汽油更便宜、更实惠)运转。

巴基斯坦的汽车行业仅仅是在不断增长的城市采购、技术合作协议以及与中国、日本、韩国和欧洲的特许经营的情况下运营。需要提醒的是巴基斯坦属于世界上为数不多的生产或组装各种车辆的制造商的国家,这些车辆包括卡车和公共汽车、两轮/三轮车、汽车、牵引车、拖拉机和轻型商用车(LCV)。主要的国际品牌仅包括本田、铃木(目前市场占有率为60%)、丰田、日产汽车和通用汽车。主要的配套产业包括CNG(压缩天然气站)、车间、汽车配件商店和轮胎店。该行业的主要生产商协会是PAMA(巴基斯坦汽车制造商协会)、PAAPAM(巴基斯坦汽车零部件和配件制造商协会)和APMA(巴基斯坦摩托车装配商协会)。所有的协会都为会员提供了基本和有用的信息。此外,工程发展委员会(EDB)保留着关于汽车行业的数据。 

 

1
产量

    一个范围广泛的汽车产品在市场中是可行的,这个可以在接下来的表格1中看到:

表格1: 巴基斯坦的汽车产品系列

巴基斯坦的汽车产品系列

汽车

轻型商务车

拖拉机

摩托车

卡车

公共汽车

本田

铃木

菲亚特

本田

马斯特

日野

铃木

长安

梅西弗格森

雅马哈

五十铃

尼桑

丰田/大发

丰田

通用

铃木

日野

东风

尼桑

现代

英雄

轻骑

尼桑

五十铃

雪佛兰

马斯特

Farmall 科技

巴基斯坦英雄

大宇

马斯特

现代

卡拉什

Arzoo 
 拖拉机

英雄

阿夫扎尔汽车

大宇

   

PM 汽车工业

其他中国品牌

罗马汽车

阿夫扎尔汽车

       

Bibojee服务

 

 

在巴基斯坦,汽车的生产有着不同的能力,从800cc到1600cc 不等。无论是汽车的手动变速箱还是自动变速箱,都需要在汽油或者是柴油中任选其一来运行。接下来的表格2显示了从过去5年开始不同种类的汽车产品。

 

 表格2:2009--2013年不同类型的汽车产品

2009-2013年不同类型的汽车产品

汽车
 1300-1600排量
 (2000排量柴油车)

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

本田民用车
 Honda Civic

5,648

6,408

5,396

9,608

10,020

本田城市用车Honda City

7,852

9,294

7,089

11,638

13,585

铃木班尼路
 Suzuki Baleno

0

0

0

0

0

铃木利亚纳
 Suzuki Liana

900

614

334

150

144

铃木雨燕
 Suzuki Swift

2,578

4,376

7,128

5,945

5,047

丰田花冠
 Toyota Corolla

43,382

41,419

46,352

32,882

28,124

尼桑阳光
 Nissan Sunny

0

0

0

0

0

起亚经典天然气车
 Kia Classic NGV

0

0

0

0

0

起亚赛拉图
 1000排量

0

0

0

0

0

铃木开伯尔/羚羊
 Suzuk i 
 Khyber/Cultus

12,453

12,414

13,600

12,785

14,467

铃木北斗星
 Suzuki Wagon-R

0

0

0

0

2,208

铃木阿尔托
 Suzuki Alto

10,665

12,873

15,288

0

0

现代阿托斯800排量
 Hyundai 
 Santro Plus
 800cc

212

0

0

0

210

大发库雷
 Daihatsu Cuore

5,145

6,280

3,635

0

0

铃木迈赫兰
 Suzuki Mehran

22,271

25,935

33,839

34,278

28,485

铃木博兰
 Suzuki Bolan

10,541

14,359

21,594

13,046

13,991

铃木马加拉
 Suzuki Margalla

0

0

0

0

0

全部车型

121,647

133,972

154,255

120,332

116,281

来源:巴基斯坦汽车制造协会(PAMA)

 

从图表2中可以看出,汽车的产量有所增加,从2009-10年度的121,647辆汽车长到2010-11年度的133,972辆汽车。相似的情况,来年发生了一个新的变化,汽车总产量增加了20,283辆汽车(2010-11年度到2011-12年度)。接下来的几年里汽车总数有所下降。2012-13年度共有120,332辆汽车,2013-14年度中产品总量下降至116,218辆。然而必须注意到的是表格中显示的价值不包括公司的生产,那不是PAMA的成员。

 

关于卡车的生产可以说从2009年到2012-13年度,生产总量持续的下降并且在接下来的2014年里汽车总量从2012-13年度的1923辆卡车长到2674辆。

 

 表格3:2009--2013年不同型号的卡车生产

2009-2013年不同类型的卡车生产

卡车

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

日野

2070

1307

1237

768

1508

尼桑

515

469

228

208

378

东风

0

0

0

0

0

马斯特490

746

712

648

641

 

五十铃

350

379

420

299

597

沃尔沃

0

0

0

0

0

Transmobile Yasoob

0

0

0

0

0

全部卡车

3425

2901

2597

1923

2674

来源:巴基斯坦汽车制造协会(PAMA)

  

过去五年里巴士汽车的生产总量没有显示一个始终如一的趋势。从2009--10年度开始总产量开始下降,在接下来的2010-11年度里生产的巴士总数量从628辆下降到了490辆。在2011-12年度里总量从490辆长到了568辆。2012-13年中有一个下跌,从568辆下降到了522辆;然后在2013-14年又回升到了558辆巴士汽车。在下面的表格3中这会得到体现。

 

表格3:2009-2013年不同类型的公共汽车的生产情况

2009-2013年不同类型的公共汽车的生产情况

公共汽车

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

日野

484

394

468

420

477

尼桑

30

0

6

0

6

东风

0

0

0

0

0

马斯特19

1

22

4

14

 

五十铃

95

72

72

98

61

全部公共汽车

628

490

568

522

558

来源:巴基斯坦汽车制造协会(PAMA) 

 

 

其它类型的汽车生产总量从摩托车到农用拖拉机和SUV,吉普车和皮卡在下表中有所描述。这里所能观察到的趋势也是并不明显。以摩托车的生产总量为例,首先摩托车总量从2009年的736,861辆增加到了2010年的838,665辆,然后从2010年到2011年又可以看出总量下降了10,089辆。生产的公司不计算在PAMA当中。

 

表格4:2009--2013年不同类型车辆的生产

2009-2013不同类型的公共汽车产品

 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

越野车 & 轻型商务车

1,172

883

451

1,475

1,217

皮卡 / 轻型商务车

15,768

19,142

20,929

14,517

17,477

SUV (运动型多功能车)

0

0

0

0

0

农用拖拉机

71,607

70,770

48,120

50,859

34,521

摩托车

736,861

838,665

828,576

819,556

771,507

来源:巴基斯坦汽车制造协会(PAMA)

 

2
销量

    在巴基斯坦汽车制造协会的汽车工业登记中不同种类汽车的销售情况可以在下表中看到。显而易见销售总量从2009年的955,211辆到2010年的销售总量为1054,612辆。一个销售的增长额可以在接下来的2011年中发现,然而总的销售量从2012年的1008,578辆下跌到2013年的945,758辆。摩托车贡献的销售额在汽车的销售总额中占有的比例最大。从2009到2013年没有运动型多用途汽车被出售。

表格5:2009--2013年不同类型的汽车销售

 

2009-2013不同类型的公共汽车产品销量

 

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

汽车

123,957

127,944

157,325

118,830

118,102

卡车3,620

2,942

2,394

1,948

2,663

 

公共汽车

657

515

609

510

577

越野车 & 轻型商务车

1201

807

342

1438

1151

皮卡 / 轻型商务车

16,496

17,746

21,472

15,042

17,635

SUV (运动型多功能车)

0

0

0

0

0

农用拖拉机

71,512

69,203

49,745

50,593

33,584

摩托车

737,768

835,455

829,893

820,217

772,046

所有车型

955,211

1,054,612

1,061,780

1,008,578

945,758

来源:巴基斯坦汽车制造协会(PAMA)

 

3
市场份额

巴基斯坦汽车市场的主要市场参与者是本田阿特拉斯、Dewan Farooque、印度奥帕克、 Indus Motors,、三菱、 Pak Suzuki和西格玛汽车。从市场参与者的数量上可以看出,其汽车市场是相当集中的。三家日本公司生产八款车型,这三家公司是本田、铃木和丰田,几乎占据了巴基斯坦所有汽车销售的份额。最大的小客车市场份额属于Pak Suzuki, 占56%,本田阿特拉斯占28%,本田阿特拉斯占15.7%。剩余的0.3%的市场份额属于其他的小客车。

 

 

4
消费者

巴基斯坦的汽车市场由小客车市场主导,其消费者属于中高收入群体。另一方面卡车和公共汽车的主要消费者是个人和小企业主,因为公共交通网络不发达,巴的公交运输主要是个人和小企业经营者按照政府执照提供(例如大宇)。大型车最受巴汽车市场欢迎,占总市场的49%。消费贷款通过汽车贷款完成,在巴基斯坦出售的新车几乎一半是由银行贷款或租赁公司资助。

 

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