中国商用车配件厂商的非洲机会
2017-12-05 15:50:39   来源:   

随着中国一带一路战略布局的不断推进,具有国际竞争力的商用车出口量不断攀升,与此同时,中国的商用车零部件也在国际市场上占据重要地位。作为Automechanika shanghai权威品牌论坛,2017年中国(上海)商用车、零部件国际市场发展论坛于11月29日在上海虹桥国家会展中心M4-03会议室成功举行,会上邀请了来自政府、协会、中国零部件企业、跨国公司企业的重要领导、权威专家和企业代表,共同探讨中国商用车、零部件国际市场发展建设问题。精彩的行业趋势分析、务实的海外区域市场分析、各跨国公司的采购需求、以及各种海外市场开拓经验的分享等,必将对中国商用车零部件产销企业2018年计划安排有重要指导意义。

以下为来自山东泉利置业有限公司董事长周利平先生分享的“中国商用车配件厂商的非洲机会”演讲摘要,共享给汽配同仁。
 

2017年是中非“十大合作计划”落实的关键之年,2017年上半年,非洲经济回暖迹象明显,据联合国非洲经济委员会预计,全年非洲经济将增长3.2%,较2016年提高1.7个百分点。与此同时,中非双方加快推进中非“十大合作计划”,政策资金红利不断释放,政府间经贸互访频繁,重大经贸合作项目持续推进,中非贸易和投资合作集聚新动能,实现新发展。

非洲——全球经济发展第二快

 

国际货币基金组织(IMF)预测从2016年到2020年,非洲将成为全球发展速度第二快的地区,GDP年复合增长率将达到4.3%,仅次于亚洲新兴经济体的6.2%。据“麦肯锡报告”预测,在10年内,非洲有机会实现制造业产能翻倍,产能增速有望达到历史增速的三倍。

 

根据非洲开发银行(AfDB)此前发布的《2017年非洲经济展望》,作为世界经济发展史上的后起之星,尼日利亚和南非两国贡献了非洲近一半的GDP,而非洲三大国家,南非、埃及和尼日利亚的GDP之和只占全世界的1.5%,非洲国际贸易额仅占全世界的2%

 

图:非洲各国人均GDP完全榜单

排名

国家

人均GDP(美元)

人口(万人)

1

赤道几内亚

20200

67

7

南非

7811

4932

11

阿尔及利亚

5304

3810

20

加纳

1500

2482

21

尼日利亚

1490

17012

28

肯尼亚

1020

4370

42

坦桑尼亚

553

4318

54

刚果金

186

7171

 

在非洲的跨国企业

 

“麦肯锡报告”显示,目前在非洲收入超过5亿美元的跨国企业中,有50%来自欧洲、25%来自美国、20%来自亚洲。  

 

改善营商环境、为中国这样的投资国专门制定相关政策也是非洲吸引更多外国投资者的关键。

非洲商用车总量

 

据全球企业增长咨询公司Frost&Sullivan预测:非洲商用车预计将从2016年的317533辆增长到2025年的538774辆,复合年增长率(CAGR)6.1%。南非占53%,是非洲CV市场的最大贡献者。然而,非洲不断上升的城市化进程,尤其是在建筑、石油和天然气领域,使商用车的需求旺盛(刚性卡车和平板拖车为主)。来自中国的商用车以其价廉质优迅速占领非洲市场。预计尼日利亚、肯尼亚和摩洛哥到2025年将成为增长最快的市场。

 

中国商用车  借力“一带一路” 深化海外布局

 

据中国汽车工业协会数据,2015年,我国出口货车、半挂牵引车以及货车非完整车辆共23.01万辆,以出口非洲、东南亚、南美洲等地区的发展中国家为主,出口最多的地区当属“一带一路”沿线国家市场,一汽、重汽、陕汽、东风、福田等中国卡车品牌也逐渐从当地的小众品牌,发展成为工程建设的中坚力量,中国商用车借力“一带一路”东风,不断深化海外市场布局,加速走入全球视野。

近年来,各中国商用车企开发非洲市场的脚步愈加快速。以中国重汽非洲部为例,早在2015年,仅用八月即实现订单破万,同比增长36%,自营率达到82%,实现了非洲市场的深度开发和有效推进。除中国重汽、中国一汽、福田等早早进入非洲市场的卡车品牌外,东风、上汽依维柯红岩、陕汽等大品牌也相继打入非洲市场。随着中非关系友好,非洲在急需自建的情况下,中非进出口贸易将为国内各大重型车企业提供更多机会。

 

泉利拟在此时于国内重配企业共建“非洲汽配海外仓”,目的即在于为国内重型车抢占非洲市场提供便利,为国内重配生产、销售企业提供新的财富商机!

 

尼日利亚:有市场、有空间、有商机、有潜力

 

作为非洲第一大经济体,尼日利亚总人口1.85亿,是非洲经济发展最快地区,年均GDP增长率5%-7%。石油储量及产量居非洲第一,拥有近400亿美元的外汇储备,不仅拥有巨大的消费市场,且具有充足的支付能力,市场购买力强。

 

尼日利亚是撒哈拉以南地区最大的市场,是中国在非洲第二大出口市场,中国在非洲的主要经贸合作伙伴。近年来中尼双边贸易发展迅速,尼日利亚的经济实力、市场容量及发展潜力以及对非洲大陆的辐射能力非常强。

由于尼日利亚铁路交通不发达,80%以上的货物运输和大量人员流动依赖公路,亦成为非洲地区最主要的客车、卡车及配件出口目的地,但尼日利亚并没有自己的民族汽车工业。

 

汽车工业是尼日利亚工业变革计划的关键组成部分,尼日利亚工业改革计划是联邦工业、贸易和投资部的一个5年发展计划,通过工业促进尼日利亚经济及财政收入的多元化并提高制造业的发展,到2018年增长10%甚至更多。当地正有很多商机在等着企业去开拓。

 

尼日利亚重卡车辆及配件状况

 

重卡整车数量:据泉利两次考察粗略估计,中国重汽重卡保有量在4万辆以上,其中以336马力,371马力和420马力的牵引车和自卸车为主;

配件市场:根据尼日利亚现有保有量推算,年需求量在8-10亿人民币左右;

利润率:利润加点率在100%-150%之间;

运营成本:关税、运输等占30%左右。

据考察了解,仅非洲首富Dangote就拥有8000辆重汽整车。但其中有1000辆不能正常运行,原因就是缺少配件!

 

尼日利亚汽配市场的问题与机遇

 

尼日利亚配件市场分散,缺乏专业汽配经销商,造成当地汽配、尤其重配市场缺口巨大。

 

由于目前尼日利亚市场比较混乱,既有当地进口商,也有中国经销商;汽配件质量和匹配度较低,造成终端客户满意度不高,客户也期望有实力的中国汽配出口商协助规范市场。

 

通过泉利考察了解,尼日利亚汽配商普遍对“海外仓”模式较为认可,认为海外仓储可以帮助他们增加资金周转率,节约大部分的时间及资金成本,同时减少配件的出错率。

 

尼日利亚汽配经销商的基本情况

 

据考察数据,尼日利亚有汽配进口企业4050家,其中以北京扬子江公司,中地海外公司及当地一家车辆代理规模最大,大多数为中小进口商,年进口量在40万美元-80万美元左右,库存量最大的500万。

 

尼日利亚客户对海外仓的建议与期望

 

由于尼日利亚道路状况不佳,堵车严重,客户普遍建议将海外仓设立在交通较发达的地段;由于当地运输业和道路状况的限制,客户希望可以提供物流配送服务;客户对配件的质量也有所要求,对于一般易耗件,质量不能太差,对于较为重要的发动机配件,要到达高质量保证;由于当地车型复杂,客户希望可以提供技术方面支持,以减少配件出错率,从而降低客户流失;部分客户由于当地的经济现状,希望可以给予融资方面的支持。

 

汽配海外仓——共商、共建、共享

 

遵照共商、共建、共享的“一带一路”建设原则,泉利海外仓将以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神为指引,以打造命运共同体和利益共同体为合作目标。

 

在中非新型战略合作伙伴关系的国际大背景下,泉利有信心与有志汽配海外仓事业的中国汽配企业一起,在尼日利亚、在非洲共建汽配海外仓项目!进一步向非洲、向世界,展示中国汽配产业的知名度和影响力!通过汽配海外仓,构建起重卡配件出口交易全球互联网!

 

海外仓

 

海外仓,顾名思义便是设立在海外的仓库。鉴于直接进出口运送货物的方式已经满足不了市场的实际需求。为了更好的迎合消费者的需求,同时缩短货物运送的时间、降低成本,海外仓储应运而生。

 

海外仓具有如下优势:1. 将企业货物批量发送至国外仓库,实现该国本地销售,本地配送;2. 客户下单后,出口企业可通过海外仓直接本地发货,大大缩短配送时间,也降低了清关障碍;3.货物批量运输,降低了运输成本;客户收到货物后能轻松实现退换货,也改善了购物体验;4. 在各大跨境电商和出口企业建设海外仓的同时,政府尤其重视海外仓建设,相关部门也在完善相关的法律、政策、税收服务建设。

 

海外仓成功模式早有先例:大龙网、斑马物联网、敦煌网等。

 

根据汽配行业特性和企业自身需求,泉利尼日利亚汽配海外仓拟面向全国汽配企业,以股东招募制共建汽配海外仓!系统化整合两类海外仓优势,使汽配海外仓——既具备“卖家自建仓”卖家能够自己掌控和管理海外仓的功能,又兼具“第三方海外仓”合作建设,降低风险、成本的价值性!

 

泉利海外仓优势和特点

 

仓储是现代物流中链接买卖双方的一个关键节点,泉利汽配海外仓将这个节点置于非洲尼日利亚,作为中国汽配企业而言,在尼日利亚拥有自己的海外仓库:有利于非洲汽配市场的拓展,有效降低物流成本;实现尼日利亚本地销售,本地发货,降低清关障碍;缩短尼日利亚乃至非洲各国买家订单周期,完善买家体验;提升买家重复购买率,增加卖家销售业绩,避免双方上当受骗;海外仓储统一管理,降低自行运营管理成本,解决库存问题。

 

泉利海外仓的优质服务

 

1.建立完善的通关服务平台,负责出口、报关、退税等手续的办理;2。考虑到部分汽配企业在通关过程中可能遇到的实际困难,届时将推出跨境电商基础交付及通关综合服务;3. 将为汽配出口企业量身定制,提供“两信一保”的整合式解决方案,不仅解决跨境交易信任问题,还可提供集物流、资金流等一体化信息;4.提供保障交易安全及信任的代收货款,旨在提升商品竞争能力的保税,以及为提升物流满意度的第三方物流整合能力等功能;5. 与驻尼中资企业建立互补性资源,掌握当地市场动态,让海外仓企业放心无忧;6.可提供物流服务:运输、配送、仓储、库存控制、装卸搬运、包装加工、信息处理、仓单质押融资、整体物流解决方案的制定等。

 

此外,还可提供金融贷款服务:与金融机构合作,根据订单为汽配海外仓企业提供贷款,缓解商户资金压力;对缺少资金加入汽配海外仓的企业,泉利可帮助提供融资贷款服务。

 

货品代理分销服务:1.在当地招募代理商,根据订单采购量组织货源。降低海外仓股东及供货企业投资、经营风险;2.分销代理服务能够更好的优化尼日利亚汽配供应链,增强海外仓货品在该国的竞争力;3.通过分销代理,提高海外仓汽配企业自身品牌影响力和渠道话语权;4.当地代理商对市场更加了解,大大提高海外仓货品适配性,为企业提供高效便捷的货品流通渠道。

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