一带一路沿线市场商用车出口增长强势举行
2017-12-22 15:55:43   来源:   



         编者按:2017中国(上海)商用车零部件国际市场发展论坛于11月29日在上海隆重举行,中国汽车技术研究中心、中国机电产品进出口商会、中国商用车信息协会、美国佩卡、纳威司达、卡特彼勒等专家以及整车厂、发动机厂、零部件企业共120余人齐聚上海虹桥国家会展中心,共同分享了中国商用车及零部件出口分析和展望,涵盖商用车整车、零部件出口概况,“一带一路”沿线细分市场分析及出口市场的机遇等。干货满满、分享如下。

         中国商用车整车、汽车零部件出口概况
         2003年以来,随着我国汽车产业竞争力的不断提升,汽车产品出口规模开始迅速提高。根据海关统计,整车出口量从2003年的3.71万辆增长到2016年的70.42万辆,增长了18倍。零部件出口金额从2003年的59.10亿美元增长到2016年的645.73亿美元,增长了11倍。

 
         近年来,受主要出口国家政局动荡、新兴经济体经济增速放缓、人民币升值等因素影响,我国汽车出口持续低迷。2013年以来,整车降幅呈扩大趋势,2016年出口量基本持平;2015和2016年零部件出口金额分别同比下降3.4%和2.8%。
         虽然我国汽车产品质量水平有所提高,但出口产品竞争力不强,销售价格和利润率比较低。
         我国汽车出口主要面向发展中国家,传统出口国家(俄罗斯、巴西)下跌明显,东南亚和南亚市场增长显著,美国市场大幅增长8倍多。
         商用车出口止跌回升,单价有所下降
         2016年我国整车(含成套散件)出口70.42万辆,同比持平,出口金额115.47亿美元,同比下降8.1%。其中,商用车出口28.07万辆,同比下降15.4%。2017年1~9月,我国商用车出口22.25万辆,同比增长7.2%,其中货车整车出口16.54 万辆,同比增长9.2%,占整车出口总量的26.7%。
         2016年整车出口平均价格载货车单价为1.68万美元,比2015年下降0.22万美元,而9座及以下小客车和四驱越野车单价则显著提升至1.59万美元和3.84万美元,同比分别增长了114.9%和36.2%。
         “一带一路”沿线市场商用车增长快速
         2017年1~9月,中国商用车出口前十的国家分别是:越南、菲律宾、缅甸、沙特阿拉伯、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚、埃塞俄比亚、吉布提、俄罗斯联邦。


 
         其中“一带一路”沿线国家伊朗作为中国商用车出口的重点市场,在轻卡方面,中资约占据39%份额,与日系中轻卡(约39%市场份额)相当;在重卡方面,中资约占据26%的市场份额,位居德企(33%市场份额)及瑞典车企(28%市场份额)之后的第三位(统计年度为2016.3-2017.3)。
         客车方面:越南、埃及、伊朗、菲律宾等成为客车出口的主要市场。其中,2016年,宇通大中型客车海外市场销售达7000余辆,出口地有法国、英国、以色列、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚等。
         载货车方面:中国载货车已出口至全世界百余个国家和地区。这其中,不仅有非洲、东南亚、南美洲等地区的发展中国家,也包括澳大利亚、新西兰、俄罗斯、新加坡等较发达的国家。当然,出口最多的地区当属“一带一路”沿线国家。2017年一季度对“一带一路”沿线国家载货车出口的数量超过总出口量的一半以上。


 
         汽车零部件出口小幅上升
         2016年,我国汽车零部件出口645.73亿美元,同比下降2.8%;2017年1~9月,零部件出口506.21亿美元,同比上升4.47%。
         汽车零部件出口以劳动密集型和低附加值产品为主,主要是行驶系统、汽车电子电器、车身附件及零件和发动机零部件,2016年这四类产品合计出口额占全部零部件出口总额为71.2%。
         2017年1-9月,汽车关键件出口结构中,按出口金额排序分别是:制动系统、转向系统、发动机、变速箱、空调及压缩机、驱动桥(装有差速器)、车身(含驾驶室)、底盘。
         汽车零部件出口主要面向发达国家,对美国、日本、韩国、德国出口额占总出口额的45.9%。其中,美国仍是第一大出口市场(占比25.9%),主要出口轮胎、轮毂、汽车电子电器等低附加值配件产品,大部分供应售后市场,关键零部件产品很难进入跨国公司采购体系。
         在“一带一路”建设的带动下,中国汽车零部件企业正加紧布局沿线国家的海外市场。
         此外,加快海外投资建厂、海外并购活跃、建立海外研发中心等都是我国汽车企业积极拓展海外市场的有效途径。汽车出口的国际化政策日趋完善,自贸区战略的加快实施,也为汽车出口建立良好的投资和贸易环境。
         目前,中国已签署自贸协定14个,涉及22个国家和地区。在谈自贸协定9个,在研自贸协定6个。中国-海合会、中日韩、RCEP等 “一带一路”周边国家自贸区谈判正加速推进。已在“一带一路”沿线达成了12个自贸协定,未来将与20个沿线国家推进自贸区建设。目前“一带一路”沿线的自贸区布局主要覆盖在东南亚等沿海领域。
         优良的品质与服务决定了中国商用车海外市场的良性发展
         随着“一带一路”倡议得到更多国家的认同与支持,在“一带一路”沿线地区,基础设施建设的机遇增多,对载货车的需求量较大;中国商用车的产品品质也受到了国际供应商和经销商的广泛好评;为了给海外客户提供服务保障,越来越多的载货车企业不再满足于“走出去”,而是要“走进去”,在海外市场进行本地化生产与服务。这些都是我国商用车海外市场良性发展的原因。
         中国商用车及零部件出口市场的机遇
         以“一带一路”沿线为例。东盟主要的五个国家中,马来西亚、印度尼西亚和泰国占到东盟85%的市场。目前整个东盟大概有350万辆的市场。经济学家预计到2020年,东盟能够达到最少450万辆的市场容量,将会是世界排名第五位。如果中国车企去东盟发展,马来西亚作为东盟的窗口可以说是一个战略基地。
         “一带一路”战略重点发展领域集中在基础建设、高端装备、资源、交通、物流、商贸、农业、金融等方面,为专用汽车产业带来发展机遇,将全面提升专用汽车发展速度。
         中国商用车整车出口保有量2016-2020年预计保持在200-300万辆,随着车辆进入运营状态,预计产生售后配件需求近百亿,这将成为未来商用车出口配件市场新机遇。目前,中国商用车出口主要集中在亚非拉区域,中国汽车品牌在亚太、南美、非洲三个区域整车认可度逐步提高,近三年市场保有量35-40万台,配件供应由“中国直发”向“属地化分拨”方向发展,终端供货及时性是未来供应核心竞争力的重点。
         中国商用车便捷通关、出口退税、新能源车辆补贴等相关政策为商用车和零部件企业“走出去”保驾护航。

 
         结束语:
         政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,将是现阶段和未来一个时期内“一带一路”及更多市场联通建设的基本方式。作为具有国际竞争力的车型,中国商用车不但是产品走出去,更是技术、标准和服务协同“走出去”。做到海外全要素运营,从产品开发、品牌建设、分销网络、售后服务等几个方面全面完善。对于零部件企业,最要做的是品质、质量和技术支持并做好培训,关键零部件一定要提升售后服务体系保障能力。从“走出去”到“走进去”中国的商用车与零部件企业要逐步融入当地的主流市场,融入当地经济社会发展的主流,得到国外消费者的广泛认可,并实现本地化资源的高效配置。同时要注重在全球市场汽车技术法规及其配套的认证制度方面的加强。
 

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