商用车服务网 企业动态 师建华:中国汽车市场分析及后市场发展建议

师建华:中国汽车市场分析及后市场发展建议

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截止2019年7月份,汽车市场已经13个月持续下降,下半年余下的时间,汽车市场会有怎样的表现呢?近日,中国汽车工业协会副秘书长师建华在第二届西湖峰会上,作了主题为《中国汽车市场分析及后市场发展建议》的演讲。对行业发展现状进行了分析,并对今后的发展方向给出了建议,以下内容为演讲全文。

中国汽车工业协会副秘书长师建华

师建华:大家好,我先简单说说市场分析,主要是三个方面:

一、中国汽车工业运行现状分析 

回顾2019年,今年上半年受宏观经济下行的影响,尤其是国家提前实施国六排放,一定要在7月1日实施原计划2023年才实施的国六,提前实施,安排比较仓促,使得市场受到了扰乱。加上前些年实施的购置税政策,使得去年出现了28年来的第一次下滑,这种下滑的影响延续到现在,使得上半年低位运行,消费者信心不足,影响了发展,观望情绪非常明显。

不管怎么说,7月1日国六已经实施了,转换已经完成了,已经挺过来了,再加上国家6月份的推动消费升级的三部委精神政策的落实,对市场起到了促进感觉,感觉今年下半年汽车市场有回暖。看数据,上半年生产是1213万辆,销售是1232万辆,生产和销售都下降,这是从去年7月份下降开始到现在,已经延续了12个月的下降。7月份下降是13.5%,销量是下降了11.4%,继续下降的趋势。可以看出各个车型都是负增长,商用车表现稍微好于轿车。上半年,新能源汽车是61万辆和62万辆,同比分别增长了48.5%和49.6%,由于双积分的政策,消费者要争取在6月份拿到补贴,所以有所上升,但7月份新能源汽车还是保持了40%的增长速度。

看看中国品牌的情况,今年中国品牌的汽车今年表现不理想,不理想很正常,因为整个市场都在下降。一旦中国整体市场不好的前提下,中低位车受冲击很大,影响市场不好,消费者的钱更值钱了,买车比较慎重,而且要买性价比比较好的车,所以中国品牌乘用车下降比较大,中国是27%的下降,SUV、MPV都是下降。乘用车也是这样,今年上半年是39.5%的份额,德系和日系比较好一点。

出口也是同比下降,上半年汽车出口是49万辆,下降了4.7%,同比上看,乘用车出口33万辆,下降12.2%,商用车出口16万辆,同比增长15.5%,现在合资品牌开始出口了,今年合资品牌出口33%,说明我们合资品牌出口不尽人意,如果刨去合资出口,中国汽车出口份额下降更大。

汽车市场产销低位运行,首先是GDP放缓,居民收入和消费预期都在下降,第二个是经济结构延续分化走势继续,私营企业比较困难,没有明显的改善。虽然国家出台了一系列鼓励私营企业发展的政策,但没有很大的影响。私营企业主要是中小企业,中小企业不好也使私营企业分化影响了总体的情况。还有就是投资、消费的回升,是在回升,但下行压力没有减弱,对经济的支撑不足,还有社会消费品零售总额今年上半年开始低于10%了,过往汽车的社会消费品零售总额是占国家10%以上,现在已经下降到10%以下。

还有汽车工业增加值低于工业水平,这也是产业发展的不利方面,还有市场的活跃度比较低迷,企业扩张乏力。我们进入2019年以来,M1增速小幅回升,有反弹的迹象,但市场还是很差。M2有企稳的迹象,但预计今年的M2增速有望小幅度反弹,也是有回暖的趋势,这是总体的情况。

房地产对汽车市场的分流还是在持续,不是国家的全力控制,影响会更大一些,股市修复也影响了汽车的消费。还有中美贸易摩擦,去年出现了28年以来汽车行业的下降,主要是国内的因素,延续到今年,国外的影响因素更大,很多小的企业开始出口外向型,小的企业受到贸易摩擦的影响已经显现出来了,对地区的外向型经济有所影响,同时使区域的消费者消费能力下降,这些都影响了我们的产业情况。还有失业率会有所好转,尤其是三四线以下城市的失业率减少了,这是下半年可能回暖的一种迹象。

当然还有很多市场因素,刚才说了国六的提前实施使得出现了动荡,还有好的方面增值税和车辆购置税按照新的公告,按照实际的支付价格实施,但这些会在下半年起到作用,作用多大还很难说。国六标准的提前实施,商用车方面,上半年天然气的商用车大量消费了,因为新的国六标准在7月1日实施,一旦实施以后就卖不出去了,所以天然气的销量很大,但影响了下半年的整体市场。还有其他的减税降费的政策没有很明显,都影响了上半年。

市场因素是P2P爆雷影响了消费者的消费能力,以及返乡创业人员的增加也使汽车市场受到了影响。汽车市场周期发生了变化,很多二手车成为了消费者的一次消费产品,很多消费者会购买二手车,也影响了购车群体,首次转化的消费由原来消费新车变成了消费二手车,二手车市场会成为新的增长点。当然新车和二手车循环起来以后,对市场会有促进作用,郎会长应该会提到二手车的情况。

由此来说,今年上半年市场表现主要有四方面:一是消费预期不足,影响了市场。二是消费者信心不足,换购推迟了,以前打算换车的,现在不换了,钱更值钱。三是观望态度明显,国六消化期间,使消费者信心受到了影响,使新旧转换当中没有把市场带动起来。四是促销效果不及预期,消费者确实在观望。基建投入对商用车确实有拉动作为,就不多说。

在这样的形势下,中高端市场更受消费者的欢迎,集约化和精品化以及产品制造的过程要求更高,产品产业的集中度也会进一步提升,而新能源汽车会由过去粗放式的新能源产品提供,转变为产品定制化、功能智能化、开发平台化趋势。过去我们大力推动新能源汽车的拉动,导致新能源汽车比较粗放,今后国家补贴政策方面的改变和积极推动的经济手段方面的实施,新能源汽车应该是匹配得更加好,这也是一个趋势。今后豪华车市场表现会更好一些。自主品牌基于10万以下低价位的市场还会继续下跌,这是一种结构上的变化。

 

二、中国汽车后市场行业现状分析

向大家汇报了整体市场情况,关于汽车后市场行业还是比较好,去年我们的千人保有量是172辆,日本是600万辆,美国是800辆,我们还有发展空间。从国外成熟市场占比来看,我们的国外成熟市场后市场的占比是国内的3倍,我们的产业链目前还是制造商为主,服务业的占比比较小,所以今后我们在这方面还是有很大的空间。

我们的平均车龄也是如此,美国是12年,我们是6.6年,新车销量和旧车的报废量,近十年,中国产销的快速增长拉低了平均的车龄,随着市场的稳定,车龄会逐步增加,会进一步提升市场对售后配件和服务的需求量,小车的消费群体也逐渐向90后、00后转移。部分细分行业还是期待突破,包括洗车美容、再制造、维修保养、二手车、消费金融、汽车改装等等,二手车在消费政策支持下,会有比较大的突破,现在商务部也在推进二手车的工作进行试点,汽车改装业务也会得到发展,也会正在筹备成立汽车改装分会,同时筹办了今年10月18日在东莞举行汽车改装展,目的是推进汽车改装的发展,汽车改装发展也对开展后市场的企业是利好消息。据我了解,商务部也在开始启动二手车,推动二手车发展的课题,我们会共同推进公安部等国家部委加快改装的放开。

应该说政策支持力度还是比较大,包括2018年7月28日推出的国务院文件,涉及了汽车后市场的内容,包括机动车维修等等相关议题,促进二手车的发展,还有2018年10月11日国务院办公厅发布的《完善促进消费体制机制实施方案》,其中也涉及到了后市场的内容,包括取消二手车限迁政策便利二手车交易,积极比较汽车赛事、旅游、文化、改装的服务。今年1月28日《进一步优化供给推动消费平稳增长形成强大国内市场实施方案》,也涉及到了后市场,包括推进老旧汽车的报废更新以及加快繁荣二手车市场的建议和措施。

刚才我