商用车服务网 企业动态 精准解析:“一带一路”沿线那些“潜力股”的汽车市场

精准解析:“一带一路”沿线那些“潜力股”的汽车市场

摘要:

我国车企积极布局“一带一路”沿线市场,加快投资建厂。据中汽中心不完全统计,截至2018年底,长城、吉利等36家骨干车企已在伊朗、俄罗斯、巴西、南非、越南等40个国家建立145个工厂。企业在当地投资建厂不仅可以规避整车出口的高关税,还能够充分利用当地优惠的政策、市场环境和资源拓展海外业务。

在12月3日“2019中国(上海)国际商用车零部件市场发展论坛”上,中国汽车技术研究中心汽车产业政策进出口研究部部长沈庆对“一带一路”沿线主要国家汽车市场情况进行了解读。

东盟

东盟是中国“一带一路”沿线重要的汽车出口市场,我国对马来西亚、菲律宾、越南等出口均位居前五。东盟汽车产业主要以泰国、印度尼西亚、马来西亚为主,三国汽车产量合计占东盟总产量的90%以上,销量合计占东盟总销量超过四分之三,主要以小轿车(马来西亚)、 MPV(印尼)以及皮卡(泰国)为主。

近年来,东盟经济发展较快,市场需求回暖,2018年汽车产销增速较快。2019年上半年,受印尼新车市场萎缩的影响,销量增速大幅放缓。2018年,东盟汽车总销量为356.2万辆,同比增长7%。2019年1-6月,总销量超过169.4万辆,同比微增0.1%。

泰国是东盟产销最大的国家,泰国产量占东盟总产量的比重超过50%;2019年上半年泰国超过印尼成为东盟地区销量最高的国家,占东盟总销量的比重超过30%。

印度尼西亚新车市场大幅萎缩,2019年上半年汽车销量大幅下滑13%。根据印度尼西亚汽车工业协会统计显示,印尼二手车市场快速扩大,销量增至每月近30万辆。

马来西亚汽车产销稳步回升。2019年上半年,产销分别增长1.5%和2.3%。

东盟主要国家重视国内汽车产业的发展,对国内汽车产业尤其是新能源汽车发展进行大力扶持。

俄罗斯

俄罗斯是我国“一带一路”沿线第六大出口市场,2019年中俄开启新时代全面战略协作伙伴关系。近年来,俄罗斯持续将汽车制造和出口作为重点扶持产业,并给予财政支持和税收优惠政策。

2018年,俄罗斯汽车产量为177.14万辆,同比增长13.91%,连续四年(2013—2016)下滑后,延续2017年首次出现增长的良好态势,继续实现增长;汽车销量为180.06万辆,增长12.5%;雷诺—日产、现代—起亚和大众是俄罗斯三大汽车销售商。

中亚

乌兹别克斯坦是丝绸之路经济带上最重要的国家之一,也是中亚五国汽车工业起步最早、最发达的国家,2018年汽车年产量超过22万辆,重视吸引外国投资给予符合条件的外资企业关税和国内税收优惠政策。

乌兹别克斯坦汽车产销以乘用车为主,雪佛兰占据主导地位。2018年, 乌兹别克斯坦乘用车产销分别为22.07万辆和20.37万辆;计划到2030年,将汽车产量提升至39万辆。俄罗斯千人汽车保有量为334辆,哈萨克斯坦为250辆,乌克兰为204辆,乌兹别克斯坦仅为83辆。该国力争通过大力发展汽车工业将千人保有量提升至237辆(2025年)。

哈萨克斯坦是我国“一带一路”建设向西延伸的第一站,国内汽车制造主要以整车组装和零部件配套为主,没有本土汽车品牌,鼓励二手车及新能源汽车进口,为汽车消费提供优惠贷款。

哈萨克斯坦国内汽车组装生产快速增长,汽车销售主要以日韩品牌为主。2018年,哈萨克斯坦汽车产量为3.23万辆,增长64.9%,接近2013年的产量峰值;汽车总销量为9.75万辆,与2017年持平。雷诺—日产(1.82万)、丰田(1.38万)和现代起亚(1.2万)是哈萨克斯坦销量前三名的汽车集团,2018年三者合计占乘用车销量70.3%。

中东

沙特阿拉伯是中东地区主要的汽车销售国之一,在“一带一路”沿线第四大汽车市场。沙特鼓励国内汽车组装制造行业发展,并支持和鼓励外国投资。2015年以来,沙特阿拉伯汽车销量持续下降。2018年沙特阿拉伯汽车销量40.9万辆,同比下降19.3%,乘用车、商用车均延续大幅下滑态势。

南美

智利是“一带一路”沿线重要市场。智利无汽车产业,完全依赖进口;销售品牌众多,集中度低。电动汽车发展处于起步阶段,销量增速较快,出台相关补贴支持政策。

智利汽车销售延续2015年以来的快速增长趋势,SUV和皮卡是销量增长最快的车型。智利2018年汽车销售41.7万辆,同比增长15.6%。销售增长最快的车型是SUV,销售14.8万辆,同比增长27.1%;其次是皮卡,同比增长13.9%,共售出6.6万辆。目前在智利销售的汽车有68个品牌、 1800种型号,集中度低,以日韩品牌为主。占据销量前五位的品牌分别为现代-起亚、 铃木、 雷诺-日产联盟、 通用和丰田。

非洲

南非是非洲最大的汽车产销国,是“一带一路”对接非洲的桥头堡。没有自主品牌汽车企业,有计划、分阶段地实施汽车产业政策,推动本国汽车产业健康发展。汽车工业是南非制造业最重要的领域,丰田、 大众和福特是南非三大汽车销售商。2017年,汽车行业对南非制造业和GDP的贡献率分别是33%和6%;2018年,南非汽车产销量分别为57.99和55.09万辆,产量增长5.74%,销量下降1.22%。

埃及是我国“一带一路” 沿线第七大市场。埃及国内汽车销量多依赖进口,受外汇短缺限制,近年来埃及进口减少,国内组装汽车数量大幅增长。重视吸引国外生产线在埃及组装汽车,积极推进乘用车油改气计划。

2015年以来,埃汽车业受外汇短缺影响出现下滑,2018年呈现复苏态势。整车进口因外汇短缺受限后,埃政府计划将组装厂作为汽车业发展的主要手段。2018年埃及汽车生产6.9万辆,同比大幅增长91.7%,汽车销售18.4万辆,同比增长43.1%。销量前五位分别是雷诺-日产、现代-起亚、通用、丰田、 PSA。

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