2019年柴油机商品市场研究之农机市场

(一)拖拉机市场

小四轮拖拉机和手扶拖拉机配套的发动机均为单缸柴油机,这是单缸的配套领域,从配套单缸机的功率看,由于多年小四轮拖配套功率持续增大的结果,现品种小四轮产品功率大于25马力的占比2016年为86.8%,2017年为89.1%,2018年为91.6%,2019年为94.9%,因此小四轮拖实际上进入了中拖的领域。

由表可见,小拖结构调整已到了手扶不改乘坐,与底盘间功率传递皮带不改直联已无出路可言。

综观表6:

  • ≤100马力中拖,2019年产销告别自2016~2018年以来持续下行,取得了2019年中拖产同比升18.77%,销同比升7.98%实绩,带动了2019年大中拖产销也告别了2016~2018年持续下行,取得了同比产量升12.25%,销量升6.58%实绩。引出了2019年100马力以上大拖同比产量微降,销量微升实绩。无论是中拖或是大拖,2019年产销均告别了自2016~2018年以来持续下行,中拖在2019年产销同比上升,大拖在2019年产销则显同比微降及微升,这一情况与2019年小拖,其中包含手扶和小四轮拖双双持续下滑是明显的不同。
  • 与2019年小拖的市场表现一致的是2019年≤50马力的中小型拖拉机,它的市场表现是延续自2016年以来的持续下行,2019年,≤50马力中小拖同比产量降11.92%,销量降24.78%。与小拖同比产从108985下至89764台降17.64%,同比销从109193下至88832台,降18.65%在同一层面。
2019年拖拉机市场:

  • 计89764台单缸机用于配套(含小四轮拖及手扶)小型拖拉机,同比为108985台,同比降17.64%,其中有1522台20~25马力、31518台25马力以上(合计33040台)配套的小四轮拖,论功率界面已进入中拖领域。
  • 计148376台≤四缸柴油机用于配套≤100马力中型拖拉机,其中在≤50马力领域还有少量二、三缸机用于中小型拖拉机配套。
  •  计45396台六缸机用于>100马力大拖配套,其中有102台用于240~260马力,46台用于260~300马力,51台用于300~340马力。
(二)插秧机市场

插秧机的主要产品是步行四、六行机及高速乘坐式六行机。步行四、六行机均配单缸柴油机,而高速乘坐式则是久保田(中国)公司及洋马农机(中国)公司市场占有高且配套两缸的产品。2019年高速乘坐式计销15865台,日资久保田、洋马、井关及韩资大同四公司计销占近80%,与2017年占行业总量94.2%有所下降,中资品牌配用国产两缸机居多。

在四、六行步行机中,同样是中资品牌占比不高,2018年步行四、六行机计销43653台,同比值65957台,同比降33.82%,其中前述4家外资品牌计销17624台,同比值35355台,同比降55.16%,占行业总量比从2017年53.60%降至2018年40.14%。2019年步行四、六行机计销38504台,同比降11.8%。配用国产单缸机量,2017年不到3.2万台,2018年约2.4万台,2019年约2万台。

(三)主食联收机市场

三大粮食作物联收机喂入量<7kg/s谷物联收机,五行及以下的摘穗型自走式玉米机及履带式全喂入及少量半喂入水稻机均是≤四缸柴油机的适配空间,谷物联收机中喂入量≥7kg/s,玉米联收机中五行以上机则基本上为六缸柴油机配套空间。

三大粮食作物联收机中,近三年谷物机和水稻机是一路产销走低,唯有玉米机2018年反而同比产销俱增。谷物轮式联收机产销降幅远大于履带式水稻机,主要原因为麦类作物综合机械化率已远高于稻类作物,社会保有量的改变已从新购置转向更新。从2016到2019年收获机总量产量分别为:188296、134985、108711、98185台;销量分别为:183644、137754、112266、97799台。

近三年三大主食联收机配用≤四缸机量2016年为157060台,2017年为100877台,2018年为91882台,2019年75612台。配用六缸机量2016年为26021台,2017年为30788台,2018年为14670台,2019年为19252台。

(四)渔船配套简述

由于归口协会等不明确,有关讯息极不完整。2016年末,全国拥有机动渔船65.42万艘。根据水产品转入养殖为主、捕捞为辅的方针,现在65万艘机动渔船中,≤44kW(60马力)生产捕捞内陆用约25万艘、近海作业13万艘,养殖渔船内陆用约14万艘、近海作业8万艘。这些渔船艘均功率依次为13.7kW、14.4kW、9.7kW、11.4kW,足见单缸机配套于内陆用是可胜任的,在近海作业上在加强保养及时更新后亦可胜任,至于用多缸机也是可考虑的。渔机更新快,安全可靠要求高,年更新存量比例高,因而年需10万台是可期的。

船机≤37kW排放限值执行非道路移动机械配套现行标准,目前是中国第三阶段,更大功率则执行船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法现行中国第一、二阶段标准。

小结

综上所述,2019年全国柴油机生产企业提供的柴油机商品年供计900万台,其中单缸机计400万台,多缸机计500万台,多缸机中四缸机约310万台,六缸机约190万台。

(一)单缸柴油机

2019年单缸柴油机境内OEM三大流向配套总计75万台,其中三轮汽车64万台,小型拖拉机9万台,插秧机2万台;2018年同比值76.5万台,其中三轮汽车63万台,小型拖拉机11万台,插秧机2.5万台。2019年行业统计总量342万台,同比为373万台,境内OEM配套占比为2018年20.5%,2019年21.9%。

除上述三大境内OEM配套外,2019年单缸机还有18万台配套用于微耕机,3万台用于船用,1万台用于发电等,从而构成全国400万台,单缸机供应流向200万台用于出口境外,100万台用于境内OEM大众产品及小众产品配套,100万台用于在役机更新。

(二)≤四缸柴油机

如前所述,二、三缸机总量已大幅下行,2019年仅占统计总量1.65%,故前述除个别段落外,均指四缸柴油机。

四缸机主要配套是供总质量4.5吨及以下轻微型货车(含非完整车)配套,这两年均为139万台。第二大配套是各型内燃叉车,这两年在31万台波动。第三大配套是供19座及以下或车长6400mm及以下轻型客车(含非完整车)配套,这两年均为25万台左右。第四大配套是≤100马力中型拖拉机,2019年配套14.9万台,去年同期12.5万台。第五大配套是≤20吨挖掘机,2019年配套11.8万台,去年同期11.6万台。第六大配套是乘用车用机,2019年为8.5万台,去年同期5.5万台。第七大配套为稻米联合收割机,2019年为5.4万台,去年同期6.7万台。

(三)六缸柴油机

总质量Q≥4.5吨货车是六缸机主要的配套,2018年、2019年情况见表8。

综前,六缸机最大配套是车用,车用配套占统计总量2018年为79.4%,2019年为82.5%,车用中,半挂牵引车、货车非完整车及Q>4.5吨货车以总量58万辆、40万辆、39万辆左右之数分居用量前三位,以及总量各7万辆左右的大中型客车,还有非完整车等。

2019年六缸车用领域主要是半挂牵引车及重卡增量大。细分市场动向则为:半挂牵引车同比产增23.6%,销增16.9%,重卡同比产增7.3%,销增2.3%,中卡同比产降16.2%,销降21.4%,大客同比产降5.4%,销降2.8%,中客同比产降11.4%,销降9.1%。由上所述,六缸机市场车用份额远高于四缸,2018年占统计总量71.7%,2019年占统计总量81.9%。四缸机市场车用份额2018年是61.9%,2019年车用份额为59.3%,多缸机车用份额均大大高于单缸机,单缸机车用份额2018年为16.7%,2019年为18.5%。

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